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跨领域多业务高速发展 这家公司望成行业龙头

来源: 2018-07-09 20:06:22

    华泰证券认为,麦格米特(002851.SZ)深耕电力电子行业十余年,围绕家电电控、工业电源、工业自动化等板块,产品定位清晰。公司擅长切入高端电源、工业微波等细分领域。三大亮点共筑公司成长基石:智能卫浴市场先行者——智米等爆品有望引领智能马桶市场崛起;与优质客户共同成长——电控产品随北汽新能源乘用车加速放量;聚焦与平台——围绕核心技术平台不断孵化新兴业务,医疗电源、焊机等产品有望延续高增长。随着智能制造叠加消费升级,公司有望成长为电力电子应用领域的龙头企业。
    
    华泰证券指出,麦格米特不只是工业自动化,还是电气自动化的平台公司。跨领域的生产经营模式依托于三大技术核心平台的交叉应用及技术延伸,满足和挖掘众多国内外优质客户的需求,快速开发新产品及行业解决方案是公司独特且难以复制的竞争优势。研发、供货周期缩短及规模化供应链管理,在收入体量增长的同时,规模效应逐步显现。公司高度重视自主研发创新及多样化产品布局,2014年以来研发投入占比始终在总营收10%以上,多品类产品随客户认知度提升及产品迭代,有望迎来市场机遇期。
    
    此外,华泰证券还发现,公司工业电源业务紧抓医疗及大功率LED显示电源等高端应用领域,继续做大做强。“平台+团队”模式,在数字化焊机、工业微波、智能采油系统等细分领域蓝海市场精耕细作。公司连续多年蝉联国内机器人焊接电源的销售冠军,年初中集龙腾计划独家中标,标志着技术得到行业领导者的认可。预计公司工业微波及智能采油系统今年收入均有望实现翻倍增长。
    
    华泰证券认为,公司跨领域多业务布局重回高成长,不考虑收购怡和卫浴、深圳驱动和深圳控制少数股权对业绩的影响,预计2018~2020年归母净利润分别为1.68/2.21/2.85亿元,可比公司2018年PE均值为45.46x,考虑到公司平台化布局及优秀的研发、管理能力,给予公司2018年48~50x目标PE,目标价29.76~31元,首次覆盖,给予“增持”评级。

    转载自:华泰证券股份有限公司

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