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化工行业:关注"芯"篇章 周期龙头再起航

来源: 2018-03-13 13:24:02

    重视化工大趋势,继续看好龙头:我们从去年7月草根调研后持续强调环保、节能减排及退城入园背景下未来行业大趋势将非常有利于龙头企业的发展。

  行业的进入壁垒将大幅提高,而龙头企业将拥有重要的扩张能力,化工园区的资产价值将重估。山东作为国内化工大省在去年淘汰了大量的小散乱污企业后,在产业格局上形成了良性循环,而目前看龙头企业未来2-3年的大发展在政策上已经箭在弦上,这将进一步形成马太效应。

  持续推荐优质高成长标的:持续看好2018年半导体行业高景气周期,三月,四月即将有semicon和中国半导体市场年会召开,半导体崛起是大国崛起的必然选择,半导体产业作为支撑经济社会发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,持续受到国家重点支持,国家集成电路产业基金助力国内半导体晶圆制造企业大力投入人力资源和设备投资,加速先进半导体芯片制造工艺量产化进程。

  民营石化企业千亿市值之路开始:18年油价中枢提升以及民营大炼化项目建成投产是重大的投资机会。大炼化-芳烃-PTA-涤纶长丝产业链经过了5年的去产能,行业集中度大幅提升,在经典的强周期背景下叠加了企业自身的成长逻辑。我们认为未来2-3年是这些企业利润从几亿、十几亿向百亿演进的重要阶段,企业将进入大发展时期,公司市值将从百亿向千亿规模崛起。

  推荐标的:周期:煤化工龙头(鲁西化工、华鲁恒升)、染料(浙江龙盛、闰土股份)、农药龙头(红太阳、辉丰股份、扬农化工、利尔化学、广信股份)、维生素(花园生物);新材料:新纶科技、康得新、鼎龙股份、国恩股份、飞凯材料、国瓷材料、回天新材、三孚股份、江化微、至纯科技、南大光电;制冷剂(巨化股份、东岳集团);石化:大炼化(桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力股份)、中国石化、卫星石化。

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